外卖三巨头被约谈，其实是一个信号

摘要： 01今天（5月13日）的新闻。近日，市场监管总局会同中央社会工作部、中央网信办、人力资源社会保障部、商务部，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈京东、美团...

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今天（5月13日）的新闻。

近日，市场监管总局会同中央社会工作部、中央网信办、人力资源社会保障部、商务部，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈京东、美团、饿了么等平台企业。

要求相关平台企业严格遵守《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定

严格落实主体责任，主动履行社会责任，加强内部管理，合法规范经营，公平有序竞争，共同营造良好市场环境，切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益，促进平台经济规范健康有序发展。

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新闻不长，事情不小。

这次虽然“发起约谈”的部门是“市场监管总局”，但是在参与部门中，有一个比较特殊，“社会工作部”。

中央社会工作部（全称：中国共产党中央委员会社会工作部）是党中央职能部门，于2023年3月根据《党和国家机构改革方案 》组建，主要职责涵盖信访、基层治理和社会领域党建三大核心板块。

信访以及基层治理的职能，就不多说了。这次约谈可能主要和“社会领域党建”这一这一职责相关

既，指导混合所有制企业、非公企业及“三新”组织（新经济组织、新社会组织、新就业群体）党建工作，维护劳动者权益 。

而“社会工作部”的下场，大概意味着外卖这个行业，终于走到了“终局”

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2010年之前，外卖行业最初就是电话订餐为主，部分餐饮企业通过传单和卡片提供配送服务。2008年，上海交大学生创立“饿了么”，成为中国首个线上外卖平台 。

那个时期尚未形成规模化骑手群体，多为商家自行雇佣的兼职配送员，人数不足10万 。

2013年美团外卖上线，2014年百度外卖入局，加上“饿了么”开启“三足鼎立”格局。平台通过高额补贴吸引用户，日均订单量从百万级跃升至千万级 。

骑手数量也从2014年的100万（以兼职为主）左右，逐步提升到2016年的400万规模。

2017年饿了么收购百度外卖，行业进入美团、饿了么“两强并立”阶段。同时政策监管趋严，出台《网络餐饮服务食品安全监管理办法》，推动行业规范化 。

骑手数量也逐渐从2017年的450万逐步上升到2019年突破700万。

2020年，疫情推动即时配送需求，行业持续扩张。中间也陆续有巨头如“抖音”，希望入局，但都不是很成功。从业人数也逐步增长到2023年的1300万人。

直到2024年京东入局外卖，市场掀起新一轮“外卖战”。

而据不完全统计，到2025年，全国从事外卖行业的兼职和全职骑手的数量，已经逼近1800-2000万人。

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这次的约谈，其实是一个信号

行业监管的趋严本质上是市场从“增量竞争”转向“存量博弈”的分水岭。

当政策明确要求平台承担劳动者权益保障、食品安全追溯等社会责任时，企业的运营成本结构将发生根本性转变。

以社保缴纳、合规审查、数据安全为代表的硬性支出，直接推高行业准入门槛。中小平台既缺乏资本实力构建合规体系，也无法通过规模效应摊薄成本，最终被迫退出市场。这种“合规成本门槛”成为天然的筛选机制，宣告了草莽时代的终结。

今天的外卖三巨头，可以凭借先发优势已构建三重护城河：

用户黏性（数亿级消费习惯沉淀）、

技术沉淀（算法调度、供应链管理等隐性知识）、

资本储备（抵御政策风险的冗余资金）

即使新玩家模仿其商业模式，也难以在用户体验、履约效率上实现超越。

更关键的是，监管政策往往以头部企业为样本制定细则，客观上形成“规则适配者通吃”的局面——美团、京东等巨头既是规则的遵守者，又是规则迭代的参与者，进一步挤压后发者的生存空间。

当行业的核心资源（如骑手、商户、流量）被少数平台瓜分殆尽，新进入者将面临“三无困境”：

无足够骑手支撑配送网络（劳动力被头部锁定）、

无优质商户丰富供给（佣金抽成倒逼商家排他）、

无用户迁移动力（消费习惯固化）。

这种市场结构的终极形态，本质上宣告了行业创新窗口的关闭。

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这样看来，“京东”还是蛮“幸运”的。京东能在终局前夜跻身外卖战场，恰是时代机遇与企业禀赋共振的结果。

其入场时点，正逢政策尚未完全收紧、用户对平台多样性仍存期待的关键窗口期；而自身成熟的物流体系、高净值用户基础，则大幅降低试错成本。

更深远的意义在于，京东将外卖业务嵌入零售生态的战略，恰好契合监管层对“实体经济数字化”的期待，这种政治正确性成为其规避政策风险的隐性筹码。

所谓幸运，不过是精准踩中了天时、地利、人和的交汇点。

而京东的“末班车”是外卖行业的个例么？其实不是……

如果小伙伴们有认真的留心过去里面的趋势，会悄然发现：

那些年鼓励拆分，增加供给，来提升的行业竞争力和效率的政策导向。已经逐渐变为，鼓励合并，减少供给，来提升行业利润和相应合规标准的政策导向。

而随着一个又一个巨无霸的出现，在巨头的携手下，我们会发现大多数基层劳动者的权益一定会得到一定程度改善。

而与之对应的一系列的中小企业，一系列在上一轮“大众创业，万众创新”成长起来的“腰部”中小企业，只有两条路能走。

一条，是抓住最后的时间窗口，拼命成为细分行业的龙头。

另一条，则是……